InfoEkonomi.ID – PT Astra Sedaya Finance, sebuah perusahaan pembiayaan, telah mengumumkan rencananya untuk menerbitkan obligasi senilai Rp2,5 triliun dalam program obligasi berkelanjutan tahap ketiga.
Fitch Ratings Indonesia telah memberikan peringkat ‘AAA(idn)’ untuk obligasi tahap ketiga PT Astra Sedaya Finance (ASF, BBB/AAA(idn)/Stabil), yang akan diterbitkan dalam program obligasi keenam mereka.
Rincian obligasi termasuk Seri A dengan tenor 370 hari senilai Rp953,59 miliar dan bunga 6,40%, jatuh tempo pada Mei 2025. Kemudian, Seri B dengan tenor tiga tahun senilai Rp1,18 triliun dan bunga 6,55%, jatuh tempo pada April 2027. Serta Seri C dengan tenor lima tahun senilai Rp364,73 miliar dan bunga 6,65%, jatuh tempo pada April 2029.
Peringkat Nasional ‘AAA’ menunjukkan peringkat tertinggi dalam skala Peringkat Nasional Fitch untuk negara tersebut, menandakan ekspektasi terendah terhadap risiko gagal bayar dibandingkan dengan emiten atau obligasi lainnya di negara atau serikat moneter yang sama.
Obligasi ini diberi peringkat pada level yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang ASF menurut kriteria Fitch, karena merupakan kewajiban langsung dan tanpa jaminan ASF serta memiliki kedudukan yang sama dengan utang tanpa jaminan lainnya.
Fitch menuliskan dalam keterangan resmi mereka, “Peringkat Nasional Jangka Panjang ASF didorong oleh ekspektasi kami akan probabilitas dukungan luar biasa yang tinggi dari induknya, PT Astra International Tbk, jika diperlukan.” Keterangan tersebut merujuk pada artikel “Fitch Affirms Astra Sedaya Finance at ‘BBB’ and ‘AAA(idn)’; Outlook Stable” yang diterbitkan pada 12 September 2023.
