PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp5 triliun dengan menawarkan kupon dalam rentang 6,35%-6,65%.
Berdasarkan prospektus ringkas perusahaan yang dirilis pada Rabu, 5 Maret 2025, penerbitan ini merupakan tahap II dari program obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I Bank Mandiri Tahun 2023. Program ini menargetkan total penghimpunan dana sebesar Rp10 triliun.
Sebelumnya, pada tahap I yang berlangsung pada 2023, Bank Mandiri telah menerbitkan obligasi senilai Rp5 triliun dalam program yang sama.
Baca Juga:Â Bank Mandiri (BMRI) Umumkan RUPST 2025, Berikut Agenda Lengkapnya
Pada tahap II kali ini, obligasi diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai Rp500 miliar dengan kupon tetap sebesar 6,35% per tahun dan tenor 370 hari. Sementara itu, seri B diterbitkan dengan nilai Rp4,5 triliun, menawarkan kupon tetap sebesar 6,65% per tahun dengan tenor 3 tahun.
Penerbitan obligasi ini telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo. Adapun pihak yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
Bank Mandiri menjadwalkan masa penawaran umum pada 18-20 Maret 2025, dengan tanggal penjatahan pada 21 Maret 2025.
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News
