InfoEkonomi.ID – PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) POWR berencana menerbitkan Surat Utang (Notes) senilai maksimum US$500 juta untuk menjaga likuiditas dan memperpanjang periode jatuh tempo utang. Demikian diungkap Sekretaris Perusahaan Cikarang Listrindo, Christanto Pranata dilansir dari kontan.co.id, Senin (14/10).
Rencana penerbitan notes ini akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 November 2024. Sementara itu, harga saham POWR stagnan di level Rp 710 per saham hingga penutupan perdagangan pada 14 Oktober 2024.
Penerbitan notes ini akan dilakukan secara internasional dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura, dengan suku bunga tetap maksimum 7% dan jatuh tempo selambat-lambatnya 10 tahun. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi Surat Utang 2026, yang memiliki suku bunga tetap 4,95%.
Strategi ini sejalan dengan komitmen POWR untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 21,4% pada tahun 2030 dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060. Saat ini, POWR memiliki kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar 51,9 Megawatt (MW), yang terdiri dari 28 MW untuk co-firing dan 23,9 MWp untuk PLTS Atap.
Selain rencana ekspansi portofolio energi terbarukan, POWR juga fokus pada peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
POWR menargetkan pemasangan tambahan PLTS Atap hingga 39 MWp pada tahun 2024 dan berencana menambah kapasitas sebesar 15 MWp per tahun. Di sisi lain, perusahaan juga akan meningkatkan kapasitas co-firing secara bertahap dengan pemasangan biomass handling system di PLTU yang memungkinkan konversi hingga 25% dari konsumsi batubara menjadi biomassa.
Peringkat utang POWR oleh Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) yang terkonfirmasi pada 8 Oktober 2024 adalah BB+, dengan outlook positif, semakin mendekatkan POWR ke rating investment grade. Christanto menekankan, apresiasi ini diharapkan dapat menarik minat investor saat POWR melakukan refinancing di masa mendatang.
