InfoEkonomi.ID – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengumumkan rencana pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2021 seri B dengan nilai Rp473,5 miliar yang akan jatuh tempo pada 24 Agustus 2024. Dalam siaran pers di Jakarta kemarin, Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, menyatakan bahwa pelunasan ini akan didanai melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV tahun 2024 serta kas perusahaan.
Obligasi Berkelanjutan III ADHI Tahap II Tahun 2021 dengan nilai total Rp673,5 miliar diterbitkan pada 19 Agustus 2021 dan merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III ADHI yang berjumlah total Rp5 triliun.
Obligasi tersebut terdiri dari dua seri: Seri A dengan pokok sebesar Rp200 miliar memiliki tenor 370 hari dan bunga tetap 7,50% per tahun, serta Seri B sebesar Rp473,5 miliar dengan bunga tetap 9,55% per tahun dan jangka waktu tiga tahun. Obligasi ini mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 25 Agustus 2021.
Dana dari penerbitan obligasi tersebut, setelah dikurangi biaya emisi, digunakan sekitar 60% untuk belanja modal, 16,4% untuk refinancing utang, dan sisanya untuk modal kerja perusahaan. Penjamin pelaksana emisi untuk Obligasi ADHI III Tahap II tahun 2021 terdiri dari PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, dengan PT Bank Mega Tbk (MEGA) bertindak sebagai wali amanat.
